Partenaires de recommandation

Gérez un programme de recommandation : inscrivez des partenaires, suivez les clients qu’ils recommandent et voyez ce que vous leur devez.

Ouvrir Partenaires de recommandation dans votre console

Où la trouver
Marketing › Partners
Qui peut l’utiliser
Les fournisseurs de services gérés gèrent ici leur programme de partenaires : les super administrateurs, et les personnes qui ont reçu la permission Gérer les partenaires de recommandation dans la page Utilisateurs. Une entreprise inscrite comme partenaire de recommandation voit ses propres recommandations; l’administrateur du partenaire détermine quels collègues peuvent recommander, voir les gains ou gérer l’accès.
Destiné à
FSG
Forfait
Inclus avec chaque compte Lavawall®. Voir les forfaits
Fonctionnalité
Lavawall pour les FSG : conçu par un FSG, pour les FSG

À quoi sert la page

Partenaires de recommandation est une page de la console Lavawall®, dans la zone Marketing (MSP). Lavawall est la plateforme RMM, de sécurité et de conformité de ThreeShield, conçue et hébergée au Canada. À propos de cette fonctionnalité.

Si d’autres entreprises vous envoient des clients, cette page en assure le suivi. En tant que fournisseur de services gérés, vous inscrivez une entreprise comme partenaire de recommandation, vous établissez ses conditions de commission et vous consignez les clients qu’elle recommande. Lavawall calcule ce que chaque partenaire a gagné à partir des revenus admissibles de ses recommandations, et vous consignez les paiements pour voir ce qui reste dû.

Les partenaires peuvent aussi se connecter et voir leur propre vue, Mes parrainages : les clients qu’ils ont recommandés, le moment où chaque recommandation cesse de rapporter, et leurs gains. Ils peuvent soumettre de nouvelles recommandations et partager des liens d’invitation. Un client qui s’inscrit avec le code d’invitation d’un partenaire devient votre client et est automatiquement porté au crédit de ce partenaire.

Ce que vous voyez

La page Partenaires de recommandation (illustration), avec les partenaires de recommandation, les détails du partenaire, mes recommandations et mes liens d’invitation, numérotés de 1 à 4.
Illustration de la page Partenaires de recommandation. Les numéros correspondent à la liste ci-dessous.
  1. Partenaires de recommandation (fournisseurs de services gérés) : Partenaire, Terms, Recommandations, Earned, Payé, Owed et Statut, avec Export et New Partner.
  2. Détails du partenaire : ouverts à partir d’une ligne de partenaire : recommandations, revenus admissibles, paiements, utilisateurs de l’équipe et codes d’invitation, avec Edit terms, Record payment et Add referral.
  3. Mes parrainages (partenaires) : Earned to date, Payé et Owed, et un tableau de Client, Referred, Statut, Statut du client, Eligible until, Revenue et Earned, avec Recommander un client et Team access.
  4. My invite links : chaque Code, Lien, Sign-ups et Statut.

Comment utiliser cette page

Comment inscrire un partenaire de recommandation

  1. Sélectionnez New Partner.
  2. Dans Organisation, tapez une partie du nom pour rechercher vos organisations, puis choisissez-en une. Seules vos organisations actives qui ne sont pas déjà des partenaires figurent dans la liste, 20 à la fois; faites défiler vers le bas pour en voir plus. Les prospects sont marqués Prospect.
  3. Si l’organisation n’est pas encore dans Lavawall, tapez son nom et choisissez Inscrire « … » comme nouvelle organisation. Vérifiez le Nom et, si vous le connaissez, ajoutez le Domaine du site Web (facultatif).
  4. Sous Commission, cochez une ou plusieurs options : un pourcentage Rate (%), un montant Recurring flat ($/invoice) ou un montant One-time ($).
  5. Définissez la Eligibility window (months), ajoutez des Notes et sélectionnez Inscrire.
  6. Si une nouvelle organisation ressemble à une organisation que vous avez déjà (même nom, nom semblable ou même domaine), elle est affichée au lieu d’être ajoutée. Sélectionnez Inscrire celle-ci pour inscrire l’organisation existante, ou cochez Aucune de ces organisations n’est la même. L’ajouter comme nouvelle organisation. et sélectionnez de nouveau Inscrire. Une organisation qui porte exactement le même nom ne peut pas être ajoutée deux fois.

Comment consigner une recommandation et ses revenus

  1. Ouvrez le partenaire.
  2. Sélectionnez Add referral et choisissez le client recommandé. Laissez les cases de commission décochées pour utiliser les conditions par défaut du partenaire.
  3. Dans les revenus admissibles de la recommandation, sélectionnez Add item pour saisir une Description et un Montant ($), ou Pull won deals pour importer les affaires gagnées du CRM.
  4. La commission est calculée pour vous. Saisissez un Commission override seulement si vous avez besoin d’un montant différent.

Comment consigner un paiement à un partenaire

  1. Ouvrez le partenaire et sélectionnez Record payment.
  2. Saisissez la date, le Montant, la Method et la Reference. Au besoin, appliquez-le à une recommandation, ou laissez-le au niveau du partenaire.
  3. Sélectionnez Record. Payé et Owed sont mis à jour.

Comment créer un code d’invitation

  1. Ouvrez le partenaire (ou, en tant que partenaire, allez à My invite links) et sélectionnez New invite code.
  2. Saisissez un Code, ou laissez le champ vide pour qu’on vous en propose un, et un Label (only you see this).
  3. Choisissez Who bills the new client : Lavawall bills the client directly ou Billed through us (the client’s seats go on our account).
  4. Au besoin, définissez Maximum sign-ups et Expires on, puis sélectionnez Enregistrer.
  5. Partagez le lien ou le code. Sélectionnez Visits and sign-ups pour voir comment il est utilisé.

Comment recommander un client (partenaires)

  1. Dans Mes parrainages, sélectionnez Recommander un client.
  2. Saisissez le Company name, le Website / domain, le Téléphone et le Contact name.
  3. Sélectionnez Submit referral. Si l’entreprise ressemble à une entreprise existante, un « Heads up » s’affiche et la recommandation est examinée.

Comment donner accès à des collègues (administrateurs de partenaire)

  1. Sélectionnez Team access.
  2. Pour chaque collègue, choisissez s’il peut Refer, voir les Earnings ou être un Admin qui gère cette liste.

Conseils

  • Le Statut du client dans Mes parrainages indique où en est chaque client recommandé : En examen jusqu’à ce que la recommandation soit acceptée, puis Piste, Prospect, Intégration en cours, Client actif ou Inactive, ou Fermée si elle n’était pas admissible. Les partenaires voient seulement le nom, les dates et ce statut, jamais rien d’autre sur vos clients.
  • Une organisation partenaire est un Prospect – partenaire (traité comme un prospect, jamais dans vos listes de clients) ou un Client – partenaire (un client qui fait aussi des recommandations). Les nouvelles organisations ajoutées à partir de New Partner commencent comme prospects-partenaires. Les utilisateurs d’un partenaire n’ont aucun accès à vos clients; ils voient seulement le portail des partenaires.
  • Les frais de recommandation sont habituellement admissibles pendant 12 mois après la date de la recommandation, à moins que vous ne définissiez une autre période d’admissibilité.
  • Une recommandation marquée dup? peut faire double emploi avec un client existant et est examinée avant d’être comptée.
  • Une organisation ajoutée à partir de New Partner rejoint vos organisations comme prospect, sans utilisateurs ni appareils. Ses employés pourront utiliser le portail des partenaires une fois que vous les aurez ajoutés comme utilisateurs et leur aurez donné accès dans Team access.
  • Toute personne qui s’inscrit avec un code d’invitation est informée, avant que quoi que ce soit ne soit configuré, que son organisation deviendra votre client et de qui la facture, et doit accepter de continuer.
  • Seul un code d’invitation qui n’a jamais été utilisé peut être supprimé. Désactivez plutôt un code utilisé afin que son historique d’inscriptions soit conservé.
  • Utilisez Export pour télécharger la liste des partenaires sous forme de tableur.

Dépannage

« No partner access »
signifie que votre compte n’est pas configuré pour le programme de recommandation. Communiquez avec votre fournisseur.
« No partners yet. »
Sélectionnez New Partner pour en inscrire un.
« Aucune organisation correspondante. Vous pouvez l’ajouter comme nouvelle organisation. »
Aucune de vos organisations actives qui ne sont pas encore des partenaires ne correspond à ce que vous avez tapé. Choisissez Inscrire « … » comme nouvelle organisation pour l’ajouter, ou vérifiez l’orthographe. Une organisation inactive n’apparaît pas; réactivez-la d’abord.
« No users at this partner company. »
Le partenaire n’a pas encore d’utilisateurs; il n’y a donc personne à qui donner l’accès d’équipe.

Besoin d’aide?

Consultez le centre de soutien ou communiquez avec notre équipe de soutien en nous indiquant la page où vous étiez :

Les noms, entreprises, appareils et chiffres figurant dans les images sont des exemples. Les autres noms de produits et d’entreprises sont des marques de commerce de leurs propriétaires respectifs.

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